Действие романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» разворачивается в двух переплетающихся реальностях, создавая сложное и многогранное повествование. В Москве тридцатых годов появляется загадочный иностранный консультант, профессор Воланд, который в действительности является самим Дьяволом. Вместе со своей причудливой свитой, включающей говорящего кота Бегемота, мрачного Азазелло, гаера Коровьева и вампиршу Геллу, он устраивает серию сверхъестественных и необъяснимых событий, безжалостно обнажая ложь, корысть и мелочность столичных обывателей. Параллельно этой мистической линии раскрывается трагическая история безымянного Мастера, создавшего гениальный, но отвергнутый обществом роман о событиях двухтысячелетней давности. Его муза и возлюбленная Маргарита, движимая отчаянием и всепоглощающей преданностью, готова на сделку с самими силами тьмы, чтобы вернуть потерянного любимого и его великое творение, что приводит их к неожиданной и вечной развязке. Второй пласт повествования полностью посвящен роману, написанному Мастером, и переносит читателя в древний Ершалаим, где происходит судьбоносная встреча прокуратора Иудеи Понтия Пилата с арестованным бродячим философом Иешуа Га-Ноцри. Их диалог, полный экзистенциальных вопросов об истине, трусости и власти, становится философским стержнем всего произведения. Принятое Пилатом решение, продиктованное политической необходимостью и мимолетным страхом, обрекает его на долгие века мучительных угрызений совести. Финалы обеих историй сходятся воедино, когда мистические силы во главе с Воландом вершат свой высший суд, даря одним героям долгожданный покой, а другим — шанс на искупление и прощение, тем самым стирая границы между вымыслом и реальностью, прошлым и настоящим, добром и злом, и заставляя задуматься о вечных категориях человеческого бытия.